صعود ثمن الذاكرة هو توجيه ضربة قوية لاستراتيجية أبلما كان قبل بضع سنوات مجرد عنصر آخر في التكلفة الإجمالية لجهاز iPhone أو Mac، أصبح اليوم أحد العوامل التي تؤثر بشكل كبير على فاتورة التصنيع للشركة، مع تأثيرات مباشرة على كتالوج منتجاتها، وبشكل متوقع، على ما يدفعه المستخدمون.
تزامن ما يسمى بـ "أزمة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية" (DRAM) وارتفاع تكلفة ذاكرة الفلاش NAND مع صعود الذكاء الاصطناعي، وهو مزيج أدى إلى زيادة الطلب على رقائق ذاكرة عالية الأداءفي هذا السياق، تُجبر شركة آبل على التعامل مع تكاليف الذاكرة المرتفعة بشكل متزايد، بينما تقرر إلى أي مدى ستتحمل جزءًا من تلك التكلفة الإضافية أو تمررها إلى الأسعار النهائية للمنتجات الشائعة مثل iPhone أو Mac mini أو Mac Studio.
من المتوقع أن تصل تكلفة الذاكرة إلى نصف سعر جهاز آيفون تقريباً.
تشير البيانات التي يعمل عليها المحللون إلى تغيير جذري في ثقل الذاكرة ضمن تكلفة إنتاج الآيفون. ويشير تقرير نقلته صحيفة فايننشال تايمز، استناداً إلى تقديرات جي بي مورغان، إلى أنه بحلول عام 2027، قد تشكل الذاكرة (RAM وNAND) حوالي 45% من تكاليف تصنيع الآيفون.
لإدراك حجم هذا التغيير، يكفي النظر إلى الأجيال الأخيرة. ففي عام 2024، أشارت تحليلات مكونات طرازات مثل iPhone 15 Pro Max وiPhone 16 Pro Max إلى أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وذاكرة التخزين الفلاشية كانت حوالي 10 ... 7% فقط من إجمالي تكلفة الإنتاجوبعبارة أخرى، في غضون بضع سنوات فقط، سينتقل هذا المكون من دور ثانوي نسبياً إلى استهلاك ما يقرب من نصف ميزانية التصنيع لكل وحدة.
تُظهر الأرقام التفصيلية كيف ارتفعت تكلفة كل مكون. وتشير التقديرات إلى أن شركة آبل دفعت حوالي 17 دولارًا مقابل 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X في عام 2024، بالنسبة لهذه الطرازات الراقية، كان السعر المرجعي لذاكرة فلاش NAND بسعة 256 جيجابايت حوالي 22 دولارًا. وبجمع كليهما، من الواضح أن تكلفة الذاكرة لكل جهاز iPhone لم تتجاوز 40 دولارًا في ذلك الجيل.
ومع ذلك، تشير التقديرات بالفعل إلى أن الشركة ستخصص ما يقرب من وحدة واحدة من العملة لتطوير هاتف iPhone 17 Pro المستقبلي. 10% من إجمالي تكلفة التصنيع لذاكرة الوصول العشوائي والتخزينقد تستمر هذه النسبة في الارتفاع إذا لم يتم كبح جماح الزيادات في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الفلاش NAND. وإذا تأكدت توقعات بنك جيه بي مورغان، فقد تتجاوز تكلفة الذاكرة والتخزين لجهاز آيفون واحد 250 دولارًا في غضون سنوات قليلة.
لهذه الزيادة الحادة آثار مباشرة على شركة آبل، وفي نهاية المطاف، على المستهلكين. تكمن المشكلة الكبرى في أنه وسط جنون الذكاء الاصطناعي، تُباع الذاكرة المنتجة بسهولة تامة تقريبًامما يقلل من هامش المناورة المتاح لشركة آبل فيما يتعلق بـ التفاوض على أسعار مناسبة مع مورديهم التقليديين، مثل سامسونج أو إس كيه هاينكس.
تأثير أزمة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND على استراتيجية التسعير
السياق العالمي واضح: تستحوذ خوادم الذكاء الاصطناعي على الحصة الأكبر من الكعكة يشهد إنتاج الذاكرة ازدهاراً كبيراً. تحتاج شركات مثل OpenAI وغيرها من الشركات الرائدة في هذا القطاع إلى كميات هائلة من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة NAND لتشغيل مراكز البيانات المتطورة باستمرار. ونظراً لإمكانية بيع رقائق الذاكرة بهوامش ربح عالية جداً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُعطي المصنّعون الأولوية لهذا القطاع على حساب ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ووحدات التخزين للأجهزة الاستهلاكية.
وقد أدى هذا التوزيع الجديد للطاقة الإنتاجية إلى ارتفاع سريع ومستمر في أسعار الذاكرة منذ الخريف الماضي، يسود شعور عام بين المحللين بأن ذروة الطلب لا تزال بعيدة. ويواجه قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية والإلكترونيات الاستهلاكية، سواءً على نظامي التشغيل ويندوز أو ماك أو إس، معضلة التوازن بين ضرورة الحفاظ على القدرة التنافسية السعرية والالتزام بدفع المزيد مقابل المكونات الرئيسية.
شركة آبل ليست استثناءً. خلال عرض تقديمي للأرباح مؤخراً، أقر الرئيس التنفيذي تيم كوك بأنه على الرغم من أن المخزون المتراكم قد حال دون رفع الأسعار بشكل مباشر للمستخدمين النهائيين حتى الآن، إلا أن الشركة تتوقع أن تستوعب "ارتفاع كبير في تكاليف الذاكرة" بدءًا من الربع الثاني من العامبمعنى آخر، بدأت الحماية التي توفرها العقود والمخزون المتاح في النفاد.
في ضوء هذا السيناريو، أكد كوك أن شركة آبل "تقييم مجموعة من الخيارات" للتخفيف من الأثروتتراوح البدائل بين تغييرات في التكوين الأساسي لبعض المنتجات، وتعديلات أكثر وضوحًا في التعريفات الجمركية، والتفاوض على اتفاقيات توريد جديدة طويلة الأجل أو إعادة هيكلة المجموعة لتفضيل النماذج ذات الهوامش الأعلى.
في غضون ذلك، يشعر قطاع الأجهزة بأكمله بنفس الضغط. وقد حذرت شركات تصنيع مثل ديل ولينوفو، وحتى مشاريع متخصصة مثل Framework، من أن قد تؤدي الزيادات في تكاليف المكونات إلى معدات أغلى ثمناً.وأن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الأسعار المعقولة حقًا، كما فهمناها حتى الآن، قد تصبح نادرة في السنوات القادمة، وكذلك في أوروبا.
ماك ميني وماك ستوديو: ارتفاع الأسعار ونقص في المنتجات كرد فعل
كان تأثير ارتفاع أسعار الذاكرة على خط إنتاج شركة آبل واضحًا بشكل خاص في خط أجهزة الكمبيوتر المكتبية الصغيرة. وقد اتخذت الشركة قرارات تعني عمليًا زيادة في سعر الدخول إلى نظام macOS البيئي أجهزة الكمبيوتر المكتبية، ذات أهمية خاصة لمستخدمي المنازل والمهنيين ذوي الميزانية المحدودة في إسبانيا وبقية أوروبا.
كان من أبرز التغييرات التي طرأت على جهاز ماك ميني المزود بشريحة M4، حيث قامت آبل بإزالته من متجرها دون سابق إنذار. خيار التخزين بسعة 256 جيجابايتوالتي كانت حتى الآن تمثل الخيار الأنسب من حيث التكلفة لبدء استخدام هذا الحاسوب المكتبي. ولا يتعلق الأمر بنقص مؤقت في المخزون، بل بإعادة هيكلة مجموعة المنتجات.
قبل هذا التعديل، كان من الممكن الوصول إلى جهاز Mac mini أساسي من حوالي 599 دولارًا (أو جنيهات إسترلينية، حسب السوق الأوروبية)كان الطراز الأساسي سابقًا يوفر ذاكرة موحدة بسعة 8 أو 16 جيجابايت وقرص SSD بسعة 256 جيجابايت كحد أدنى لتكوين التخزين. ومع إزالة هذا الإصدار، أصبح الطراز الأساسي الآن يوفر ذاكرة موحدة بسعة 16 جيجابايت وقرص SSD بسعة 512 جيجابايت، لكن سعره المبدئي أصبح 799 دولارًا.
عملياً، هذا يعني أن المستخدمين يحصلون على يحصلون على ضعف مساحة التخزين، لكنهم مجبرون أيضاً على تحمل تكاليف إضافية قدرها 200 دولار مقدماً.يتماشى هذا القرار مع استراتيجية حماية هوامش الربح في سياق تكون فيه ذاكرة NAND و DRAM أغلى بكثير، مع دفع المشتري نحو خيارات ذات سعة أعلى، والتي عادة ما ترتبط بربح أكبر للشركة.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة في خط إنتاج أبل. ففي مناسبات أخرى، كما هو الحال مع جهاز ماك ستوديو، تم بالفعل تقليل أو تعديل بعض سعات التخزين، وخاصةً السعات الأقل تكلفة، إلى ببساطة قم بإلغاء خيارات الدخول الأرخص وتركيز المبيعات على الطرازات المتوسطة والعالية الجودة.
علاوة على ذلك، أقر تيم كوك نفسه بأن الطلب على كل من جهاز Mac mini وجهاز Mac Studio قد تجاوزت النتائج توقعات الشركةوقد زاد هذا من الضغط على سلسلة التوريد التي تعاني أصلاً من نقص في الذاكرة. ونتيجة لذلك، أصبح من الصعب العثور على بعض طرازات أجهزة الكمبيوتر المكتبية، أو اختفت تماماً من موقع آبل الإلكتروني في بعض التكوينات.
النقص وأوقات الانتظار: الأثر الآخر لارتفاع تكلفة الذاكرة
إن الجمع بين الطلب المرتفع بشكل غير متوقع على أجهزة كمبيوتر ماك، والذي يغذيه جزئياً استخدامها في مهام الذكاء الاصطناعي، وأزمة الذاكرة، يتسبب في بعض الأسواق، تم إدراج جهاز Mac mini الأساسي على أنه "غير متوفر". في متجر أبل الإلكتروني. يحدث شيء مشابه مع إصدارات معينة من برنامج ماك ستوديو، وخاصة تلك التي تتمتع بسعات ذاكرة أعلى.
لوحظ على وجه الخصوص أن شركة آبل توقفت عن توفير بعض تكوينات جهاز ماك ستوديو التي بدأت بقدرات متواضعة نسبيًا، بينما تستمر الطرازات الأقوى في الحصول على فترات تسليم أطول. والرسالة الضمنية هي أنه إذا احتاج شخص ما إلى جهاز كمبيوتر مكتبي عالي الأداء للعمل مع الذكاء الاصطناعي أو المهام المكثفة، ستحتاج إلى التحلي بالصبر والاستعداد لزيادات محتملة في الأسعار..
ويصرون من كوبرتينو على أن الفجوة بين العرض والطلب ستستغرق "عدة أشهر" لتصحيح نفسها، وهو تعبير قد يترجم عملياً إلى جزء كبير من العام. نقص متقطع، خاصة في التكوينات الأكثر جاذبية من حيث نسبة القوة إلى السعر. يؤثر هذا على كل من المستخدمين المحترفين والأفراد الذين يميلون، في أسواق مثل إسبانيا، إلى انتظار عروض التخفيضات أو الحملات الترويجية المحددة لتحديث معداتهم.
في غضون ذلك، يراقب السوق الأوروبي عن كثب تحركات شركة آبل. فمزيج ارتفاع تكاليف المكونات، والتضخم المتراكم في السنوات الأخيرة، وتدهور الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر، يعني أن أي زيادة في أسعار المنتجات الرئيسية مثل iPhone أو Mac mini لها تأثير مباشر على قرار الشراءالأمر لا يتعلق فقط بما إذا كان النموذج أغلى ثمناً، ولكن أيضاً بما إذا كانت نقطة الدخول إلى النظام البيئي تقفز خطوة أو خطوتين في آن واحد.
على الرغم من أن شركة آبل تجنبت حتى الآن الإعلان المباشر عن زيادة عامة في الأسعار للمستهلكين في أوروبا، إلا أن التغييرات الهادئة في كتالوج المنتجات وتصريحات رئيسها التنفيذي تشير إلى مرحلة ستكون فيها الذاكرة عاملاً حاسماً سواء في تصميم المنتجات أو في تكلفتها النهائية.
تشير كل الدلائل إلى أن تطور سوق الذاكرة، المتأثر بشدة بالسباق نحو الذكاء الاصطناعي، سيستمر في تحديد وتيرة النمو خلال السنوات القادمة. إذا تحققت هذه التوقعات، وأصبحت تكلفة الذاكرة تقارب نصف تكلفة تصنيع جهاز آيفون، واستمرت في الضغط على هوامش ربح أجهزة مثل ماك ميني وماك ستوديو، فسيجد المستخدمون في إسبانيا وبقية أوروبا أنفسهم أمام... أجهزة ذات قوة متزايدة، ولكنها أيضاً قد تكون أغلى ثمناً وأقل مرونة في خيارات التخزين.إن قدرة شركة آبل على تحقيق التوازن في هذه المعادلة بين التكاليف والأسعار والقيمة المتصورة ستكون مفتاح الحفاظ على مكانتها في سوق أصبحت فيه الذاكرة، شيئاً فشيئاً، أغلى جزء في اللغز.
